Codexで管理職の仕事をラクにする第2回：経費精算＋営業評価編

イベント概要

ChatGPTのCodexを使った作業自動化シリーズの第2回です。

今回は、OneDriveの共有フォルダに入っている領収書画像と営業日報を使って、経費精算資料と営業評価レポートを作る流れを紹介します。

経費精算は、会社にとって欠かせない業務です。ただ、領収書を整理して金額をまとめるだけでは、「その経費がどの営業活動に使われたのか」までは見えにくいものです。

そこで今回は、領収書画像、営業日報、経費精算テンプレートを同じ共有フォルダに用意し、Codexに読み取らせます。領収書から日付・店名・金額を抽出し、営業日報と照らし合わせることで、担当者別・顧客別・案件別の営業コストを整理していきます。

単なる経費精算ではなく、営業活動の振り返りや管理職の判断材料につなげるAI活用を20分でお見せします。

* 領収書整理や経費精算に手間がかかっている

* 営業活動にかかったコストを把握したい

* 日報と経費情報が別々に管理されている

* 担当者別・顧客別の営業コストを見たい

* 経費精算を単なる事務処理で終わらせたくない

* Codexで領収書画像を扱う流れ

* 経費精算テンプレートに合わせて資料を作る考え方

* 営業日報と経費情報を紐づける方法

* 担当者別・顧客別・案件別に営業コストを整理する考え方

* AIで経費精算を営業評価レポートにつなげる方法